La gestion des documents

Avec les solutions CRM FastBiz vous disposez de plusieurs modules de gestion documentaire :

  • Mes documents : permet de gérer les documents privés de l’utilisateur connecté,
  • Documents publics : permet de partager des documents entre tous les utilisateurs de votre application,
  • Modèles de documents : permet de gérer vos modèles de fusion (email et courrier) qui seront utilisés dans les opérations de masse, l'établissement des devis ...

Afin de faciliter l'utilisation de ces modules par vos collaborateurs, FastBiz a opté pour une gestion des documents sous forme d'arborescence : Les modèles de documents vous permettent une gestion des révisions ainsi que l'utilisation de champs de fusion : De plus, dans un souci de partage de l'information et d'intégration avec le poste de travail des collaborateurs, l'ensemble des documents sont accessibles via un simple lecteur réseau.   Les principaux avantages de ce module sont les suivants :

  • Structurer de manière efficace vos documents,
  • Gestion de modèles de documents (email ou courrier),
  • Documents accessibles depuis votre lecteur réseau.

 

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