Avril 2014 : Sortie de la V1.3.2 de nos solutions CRM et xRM en mode SaaS

Cette version enrichit nos solutions CRM et xRM en SaaS des fonctionnalités suivantes :

  • Gestion des tableaux de bords : Chaque utilisateur peut maintenant définir ses propres tableaux de bords (possibilité de gérer plusieurs tableaux de bords à la fois dans FastBiz). Ces tableaux de bords permettent d'afficher des listes de travail FastBiz (Mes activités, Mes tâches ...) mais également des sites web (par exemple, Corporama).

Paramétrage du tableau de bord

Paramétrage du tableau de bord

Affichage du tableau de bord

  • Nouvelle gestion des rapports : l'administrateur peut mettre à disposition des utilisateurs un ensemble de rapports FastBiz. Ces rapports sont administrables depuis la Console FastBiz et peuvent prendre en compte des paramètres saisis par l'utilisateur (sélecteur de date, liste déroulante, ...). Les rapports peuvent être générés sous différents formats : Word, Excel ou PDF.

Administration des rapports Possibilité de définir des paramètres pour les rapports Liste des rapports accessibles à l'utilisateur avec gestion du format de sortie (pdf, excel, word)

  • Gestion du territoire : FastBiz dispose d'une table de correspondance permettant à partir d'un code postal (et d'un pays) de définir automatiquement une valeur donnée lors de la saisie d'une adresse. Cette table de correspondance peut être utilisée pour gérer par exemple les régions, l'affectation d'un portefeuille commercial, un découpage géographique ...

Gestion du territoire

  • Import de fichiers Excel : afin de simplifier le chargement de données, les modules d'imports FastBiz (société, personne, société/personne ...) supportent l'utilisation de fichiers Excel.
  • Gestion des Relations : Avec FastBiz, les utilisateurs peuvent maintenant définir tout type de relation entre les différents contacts de l'application : relations professionnelles (a pour responsable, a pour assistante, ...) ou relations personnelles (a pour parent, a pour enfant, ...)